Filadelfia (EE.UU.) - 9 de abril, 2020 - Axalta Coating Systems Ltd. (NYSE: AXTA), uno de los principales proveedores mundiales de pinturas y recubrimientos líquidos y en polvo, ha anunciado hoy que su Junta Directiva ha concluido la revisión previamente anunciada de las alternativas estratégicas. 

"Ante la dislocación en los mercados internacionales, causada por la pandemia del coronavirus, la Junta decidió por unanimidad concluir en estos momentos la revisión de las alternativas estratégicas, en beneficio de los accionistas de Axalta", comentó Mark Garrett, Presidente de la Junta y Presidente del Comité de Revisión Estratégica de Axalta. "Esta decisión es el fruto de meses de intenso debate con algunas de las partes interesadas. Aunque el proceso ha concluido, nuestra Junta continuará evaluando todas las oportunidades para aumentar el valor accionarial. Me gustaría agradecer a Robert Bryant y al equipo de gestión por su arduo trabajo en el proceso de revisión y por el excelente trabajo que están haciendo para ayudar a Axalta a navegar esta crisis mundial. También me gustaría agradecer a nuestros empleados por su compromiso incondicional y su extraordinaria contribución al éxito de Axalta."

Robert Bryant, Presidente y Consejero Delegado (CEO) de Axalta, comentó que "desde el anuncio en junio de la revisión estratégica, en los últimos tres trimestres hemos producido unos sólidos resultados financieros, incluyendo un fuerte beneficio operativo y flujo de caja libre a lo largo de todo el año 2019. Estos contundentes resultados han ido seguidos de una crisis sin precedentes de los mercados internacionales en el actual trimestre". El Sr. Bryant continuó explicando: "tal como anunciamos recientemente, hemos tomado medidas rápidas y decisivas para prever y corregir el impacto a corto plazo en la demanda de los clientes en determinadas áreas de nuestro negocio. Esto incluye hacer ajustes en la estructura de costes de Axalta en toda la compañía. Creemos que las medidas que estamos adoptando, combinadas con un sólido balance general y una amplia liquidez, nos permitirán salir fortalecidos de esta crisis. Nuestra máxima prioridad es la salud de nuestros empleados, clientes y comunidades. Seguiremos la situación de cerca y adoptaremos nuevas medidas según corresponda."

Resumen del proceso de revisión estratégica

El 19 de junio de 2019, la Junta inició una revisión de las alternativas estratégicas para maximizar el valor accionarial. Para llevar a cabo la revisión estratégica, la Junta contrató a Evercore y Barclays como asesores financieros, y a Morrison & Foerster y Cravath, Swaine & Moore como asesores legales. Para supervisar el proceso de revisión, la Junta también creó un Comité de Revisión Estratégica, presidido por Mark Garrett y compuesto por una mayoría de directores independientes. A lo largo de los nueve meses que duró la revisión, la Junta Directiva de Axalta, dirigida por su Comité para la Revisión Estratégica, exploró múltiples alternativas para maximizar el valor accionarial, incluyendo un proceso de venta integral de la compañía, así como una evaluación simultánea de las estrategias operativas de Axalta, los principales negocios subyacentes y el potencial de creación de valor. Axalta y sus representantes estuvieron en contacto con más de 50 participantes, incluyendo compañías del sector industrial, químico y de la pintura, así como inversores financieros de Estados Unidos, Europa y Asia, en relación a la potencial venta de la compañía o de sus unidades de negocio. Axalta firmó acuerdos de confidencialidad con 18 potenciales compradores para facilitar la debida diligencia. 

Tras haber evaluado ampliamente estas diferentes alternativas, la Junta determinó en consulta con asesores financieros y legales que en este momento la ejecución en curso del plan estratégico de la compañía es la mejor alternativa para maximizar el valor accionarial de Axalta.

Declaración cautelar relativa a declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa puede contener ciertas declaraciones prospectivas relativas a Axalta, incluidas las relacionadas con el plan estratégico de Axalta.  Las declaraciones prospectivas se basan en expectativas de la dirección de la empresa así como en estimaciones e hipótesis preparadas por la misma y que, aunque son consideradas razonables, son inherentemente inciertas. Estas declaraciones implican riesgos e incertidumbres, incluyendo, pero no limitado por nuestra habilidad de ejecutar nuestro plan estratégico. La información sobre los factores potenciales que podrían afectar los futuros resultados de Axalta, se puede consultar en la sección "Factores de riesgo" y "Discusión y análisis de la administración respecto a la condición financiera y los resultados de las operaciones" dentro de la última memoria anual en el Formulario 10-K, y en otros documentos que hemos presentado conjuntamente o proporcionado a la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos. Axalta no asume la obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva aquí contenida, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro factor.

Sobre Axalta

Axalta es una compañía líder a nivel mundial centrada exclusivamente en pinturas y recubrimientos que proporcionan a los clientes soluciones innovadoras, coloridas, atractivas y sostenibles. Nuestros recubrimientos están diseñados para evitar la corrosión, aumentar la productividad y permitir que todo lo que pintamos, desde automóviles y vehículos comerciales pasando por motores eléctricos, edificios y tuberías, perdure más tiempo. Con más de 150 años de experiencia en la industria de las pinturas, los 14.000 trabajadores de Axalta continúan encontrando maneras de atender cada día mejor a los más de 100.000 clientes en 130 países con los mejores productos, sistemas de aplicación y tecnología. Para obtener más información, visite axalta.es y síganos en Twitter @Axalta y en LinkedIn.